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不过，今年以来(lai)资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局(ju)有所改写，盐津铺子和万辰集团在本(ben)月创下股价(jia)历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内(nei)分别上涨47.64%、74.3%。白酒(jiu)股年内维持(chi)弱势调(diao)整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮(liang)液和泸州(zhou)老(lao)窖更是跌逾11%。

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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时(shi)间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机(ji)会逐步到来(lai)。另一方面(mian)，经过(guo)前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已(yi)处于(yu)近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期配置偏好(hao)或逐步(bu)提升。

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“该法案无疑会增加(jia)赤字，不会对(dui)经(jing)济增(zeng)长有太大贡(gong)献，” 她补充道(dao)，并指(zhi)出该法(fa)案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推(tui)动经济从当前(qian)水平大幅增(zeng)长(zhang)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💞👅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿🩱💝🩱，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💟，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💓🥕🍄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👝。（1）23年美联储处于加息周期💘😻，全年4次加息💝🍅🥬🌽，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍊👛🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👄👅🤍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥬，万得全A -5.2%💋，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍒🍋🥒👝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍒🥔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💔🍍👡🍅💌，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👄💘👅👄，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👝🧄👗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍎💌💛💟，可能出现美债大幅增发的情况👅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥑👙。

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1、（5）服务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产💘👢、非经营用的服务价值总和🥦👅💗🩰，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值🤬🥝💞，包括交通🍊🥬、住宿、餐饮🥔👙💘、教育👿🥾、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。

2、报告提到🍏👙🎒，由于产量下降🩰🥭💞、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险👘👛😠，预期公司今年的投资收入将同比下降26%🎒。展望2026及27年，Ortalyk项目产量增加、全球供应紧张导致铀价回升🥒、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力，预料投资收入将分别同比上升44%及18%。