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2025-06-28 15:38:30 作者:闻芯悦

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期货:玉米近月合约减仓上行💛🍏👡,近月领涨带动远月跟涨。进入到6月份以后,玉米现货一直维持强势表现💔,本周玉米近月合约在空头主力减仓离场的利多因素带动下,期价快速拉升,基差走弱🍈🍒。因期货市场表现偏强,现货市场强势延续👛👝👡👘,产区延续上涨,销区玉米价格开始大范围上涨。技术上,周初玉米近月合约空头主力减仓离场🥔,期价快速拉升🍍,现货强势对期货的提振体现出来🤬💯,近月率先领涨💞🍈🍍,近远月价差拉大🩰。其后🩳,远月跟随近月上行🍌🥝🥿,在玉米和淀粉的对比表现看🍌🍌🥾,淀粉表现强于玉米🥻👗💘,价差也随着盘面价格拉升,价差随之扩大💋👚🍆🥝。临近周末,玉米7月合约受制于前高压力影响🤍💖💞,获利多单止盈离场。7月合约多头向9月合约转移,后市关注9月期价能否突破前高,暂短线参与👞。

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1、上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大👗,当前货币“小步快跑”🤍🩰,关注后续降准降息节奏及幅度😠。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍌🍉,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥬👗。其中货币方面🍊👝🩱,14/11央行意外降息开启牛市行情后🥒,15年上半年货币宽松力度进一步增大💓🧅,央行2、4月两次降准,3💯🌽💔🤍、5月两次降息🍓;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策👞🩳👅👠,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面🤍,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👅🥔🍉。一系列政策催化下A股持续上涨👘,14/7-15/6万得全A涨超200%💝,同期恒生指数涨幅仅18%🥬🍄👠,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好😠,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年😠🍑🥾,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看👚,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准🤬,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍏👡👠。2/15💌,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期🥿🍏,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度💓😠。

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