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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🥥😈🧄👅🍏、上涨中的追赶🍏，即A股👜😈🍄💞、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🍒🍈🍎🍊、19年）；2💓、分化中的收敛🤬🥬💝👿，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌👙🥻🍒，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🥔🤬🥦🧄🧡。

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在供應(yīng)商方麵(miàn)，優(yōu)樂(lè)賽(sài)擁(yōng)(yong)有多元化的供應(ying)商基礎(chǔ)，2022-2024年，公司的(de)五大供應商分彆(biè)佔(zhàn)購(gòu)買(mǎi)總(zong)額(é)的約(yuē)11.7%、19.1%及17.5%。較(jiào)低的供應商集中度在(zai)一定程(cheng)度(du)上降低了公司對(duì)單(dān)一(yi)供應商(shang)的依顂(lài)，減(jiǎn)少了供應中(zhong)斷(duàn)的(de)風(fēng)險(xiǎn)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞。6月10日起👚，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👜👚，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💞🍒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥿😻💝，零部件集中度持续下滑💟🥒🥥💗、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🤬，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😡🥭🎒👄。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥻，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👠🥿🍄，预计会逐步延续回暖态势🧄。

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2、焦炭方面，焦炭现货稍强运行，天津💔💖🤍、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变，日照准一级冶金焦上涨10/吨，期货价格有所下跌，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损💛🥒👠，部分焦化企业开工负荷小幅下降👢💋🥔，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟👢👜🍄💖，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减。需求方面🥭👝，国内钢材需求回落🥝🍇，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨💟🥝💔🩳😡，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落🌽🥿，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%🩰，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落🍇👠🍒。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨👿🤬💟，钢厂焦炭库存去库2.96万吨💝💯，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看，终端季节性需求淡季👿💯🍎，钢材价格弱势运行，铁水日均产量继续回落💞🧡👙🍎👅，焦炭现货需求继续转弱，同时焦煤现货价格继续走弱🥿👄，成本端对于焦炭价格基本无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大🍆💝，焦化企业开工率边际回落🩱，独立焦化企业库存去化速度较慢🥭🍑🍎💓，贸易商对于焦炭态度谨慎，投机性需求缺乏🥻🥦，周内中东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化🍈，仍旧延续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势👢👝。