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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金(jin)融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行(xing)业(ye)属(shu)性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🎒🍎👠🍎，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥭🥾🤬🩳👛，为未来落地奠定了政策稳定基础🩰🥥💖🧄。尽管还未公开细节💋🥔💟👗，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💗👘🍋，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥥、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议😡🩳。

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