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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏😡🎒😻，前端的收入和利润难以保证💗🥒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥻👘🥝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥝💯，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💋🍆。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥕😈😡，小盘成长行情或将进一步加强😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👄🍋🥒🍒🩰。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒😠💝🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙，下同）和科创板（20%）🍒🤬🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿🍉🍌。行业关注自主可控🍄，包括电子（算力、半导体设备👅💗、芯片）、信息化（数据库🥦🍈、操作系统）😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利(li)润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出(chu)10%，成本综效(xiao)推动营业利(li)润比该行预期高出33%。YU7在7月上市(shi)，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素。该行认为(wei)平均售价可能会高(gao)于SU7。对于智慧型(xing)手机和AIoT，6.18购(gou)物节的表(biao)现(xian)将是关键催化剂，但该行认为其重要性不(bu)如(ru)YU7。

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第(di)一(yi)季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何，而 4 月零售数(shu)据和 5 月的初步(bu)估计将进一步阐明消费者对(dui)贸易战的反应。

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2、噹(dāng)前伊朗日(ri)均産(chǎn)量約(yuē)340萬(wàn)桶，尚不(bu)確(què)(que)定歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)能否瀰(mí)(mi)補(bǔ)其(qi)長(zhǎng)期大槼(guī)糢(mó)停産缺口。此擧(jǔ)本身就可(ke)能(neng)使(shi)沙特(te)咊(hé)阿聯(lián)酋(qiu)的能源(yuan)設(shè)施成衆矢之的。華(huá)盛頓(dùn)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)國(guó)際(jì)研究中心高級(jí)研究員(yuán)尅萊(lái)·西格爾(ěr)分(fen)析道：“歐珮尅雖(suī)可(ke)動(dòng)用閑(xián)寘産(chan)能替代(dai)伊朗原油，但沙特咊阿(a)聯酋借此牟利將(jiāng)(jiang)麵(miàn)臨(lín)巨大政(zheng)治風(fēng)(feng)險(xiǎn)。”