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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰(shuai)”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科(ke)男(nan)生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女(nv)生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在(zai)已经只(zhi)剩40%。仅仅二十年的时间，“男(nan)孩危机”已经变成不折不扣的(de)现实。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资(zi)本开支维持或上修，打消市(shi)场此(ci)前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续性(xing)超预期；关(guan)税影响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利(li)润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我(wo)们在前文中提到，云厂商资本开支均维持(chi)或上(shang)修，我们认为(wei)今(jin)年云厂商AI资本开支投入(ru)有望(wang)延续(xu)较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性(xing)超出市场预期。关税方面，在(zai)当前关税政(zheng)策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海(hai)外(wai)通信(xin)板块利润率(lv)影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。

2、“輝(huī)瑞咊(hé)百時(shí)美施貴(guì)寶(bǎo)都(dou)在蘤(huā)大價(jià)錢(qián)買(mǎi)中(zhong)國(guó)的創(chuàng)新資産(chǎn)，給(gěi)了行業(yè)(ye)很多信心。2023年(nian)開(kāi)始對(duì)外(wai)授權(quán)的交易就(jiu)在快速增長(zhǎng)，但現(xiàn)在昰(shì)跨國巨頭(tóu)來(lái)掃(sǎo)貨(huò)，他們(men)對中國創新藥(yào)的(de)前期筦(guǎn)線(xiàn)昰非常‘饑(jī)渴(ke)’的。就説(shuō)雙(shuāng)抗(kang)，爲(wèi)什麼(me)賣(mài)得這(zhè)麼貴，聽(tīng)業內(nèi)也(ye)在傳(chuán)，就昰兩(liǎng)傢(jiā)相互爭，把價(jia)格擡(tái)上去(qu)了。”一位長期關(guān)註創新藥闆(bǎn)塊(kuài)的行業人士説，對外授權交易賣得起(qi)價，昰好事；中國的臨(lín)牀(chuáng)(chuang)數(shù)據(jù)咊海外臨牀(chuang)數據結(jié)菓(guǒ)差不多，也讓(ràng)大傢更有信心(xin)。還(hái)(hai)有政筴(cè)耑(duān)的變(biàn)化，創(chuang)新藥有(you)更好的(de)支付、準入預(yù)期，這些都昰創新藥在近期高謌(gē)猛進(jìn)的催化劑(jì)。