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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👗，红利底仓+小盘成长哑铃配置😈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👢🍒💌👚🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥒💞💟，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👿🥕🍊。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍆😡🥦🍊，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰🍎🥑🍓，同时通胀尚未回归🍊，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥕🍄，在观测到PPI的显著修复之前💘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍉。

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2、东部地区包括北京、天津(jin)、河(he)北(bei)、上(shang)海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个(ge)省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖(hu)北、湖南6个省；西部(bu)地区(qu)包括内蒙古、广西、重庆、四川(chuan)、贵州、云南、**、陕西(xi)、甘肃、青海、宁(ning)夏(xia)、新疆12个省（市、自(zi)治区）；东北地(di)区(qu)包括辽(liao)宁、吉林、黑龙江3个省。