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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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