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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🧡🍒，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🍋。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👜🩱。可能是美国经济下行超预期🍆🥦，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍉🍉👚🍅，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🧅。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍋🍓👄🥑，也可能成为扰动的来源。

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2、不过中东冲突引发了风(feng)险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交(jiao)且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的(de)因素在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削(xue)弱，同时意味(wei)着(zhe)回归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开(kai)始跟(gen)踪(zong)的线索回到了政策，价格信号(hao)的持续且(qie)普遍低迷(mi)可能成(cheng)为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏(hong)观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。