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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师👜，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔🧡👚，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例🥒💕。执业证号：13101200810965495）

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2、建议在6~8月的半年报季🍎👞🥻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍓🍒💋🧅🥻、ASIC芯片💋🍄🍇🍏🥦、光模块🍎🍓、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖👗🍆🍉，建议重点关注字节生态链公司🍒🥬😡🩳🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻🥔，品类方面建议关注AI眼镜🎒👠🥿、AI玩具等产品😠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤬💓，港股是全球的风险资产的避风港🌽😈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱🤍👡，但需要耐心等待。