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国际局势变**织，全球军费(fei)开支增长明显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际(ji)和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全球军(jun)费开支增至约(yue)2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战(zhan)结束以(yi)来最大增幅。

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1、对于当前(qian)的(de)A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受(shou)访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者(zhe)认为是“熊市”。

2、展望下半年🧅，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💕👡🎒，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💋👅🩰💗。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👅🍉😠。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍍，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🤬🍆，需要注意来自盈利端的风险💋💞，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👠🍆👝🥿，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👗🍅。同时👅，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👄👘🥿。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💗。行业方面🤍🍏，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👡🍈👞，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。