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对于当前市场上(shang)许多新兴产业趋势(shi)而言，最大的担(dan)忧在于业绩缺乏(fa)支撑。因此，在即将到来的业绩预告(gao)披(pi)露窗口期，相关板块可能会面临一定(ding)压力。但随(sui)着上市(shi)公司整体业绩预(yu)告和业绩(ji)披露阶段结(jie)束，市场将(jiang)进入相对的业(ye)绩真空期，届时投资者(zhe)对新产业(ye)趋势板块的压力(li)将(jiang)有所减轻，有(you)利于相关股票的(de)表(biao)现。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有(you)望(wang)底部回暖，行业供(gong)需格局(ju)预期(qi)改(gai)善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背(bei)景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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而如中际旭创🥭💌、新易盛🥝💗😡、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势😈👡👜🍊，抢占市场份额💝🍇。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著😡💓👄😠，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥬、以及光器件🍄。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计(ji)效应(ying)，市场(chang)见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续(xu)多次的降准降息之后。

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1、这意味着，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂🥾🍄、国内有效需求不足👝、房地产市场持续调整的背景下😠🥝，货币政策“适度宽松”的主基调未变👗🎒💌，央行仍将维持支持性政策立场🍊👢。

2、从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力(li)基础设施与AI生态的完(wan)善(shan)、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期(qi)下碳中和全产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。