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2025-08-14 20:37:00 作者:秦凡一

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⚑风格与行业配置思路:风格方面(mian),7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动(dong)性方面,7月(yue)将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正,对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三,央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策,加力实施增量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量(liang)资金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面(mian),展望7月份,中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值等多个维度,本期推荐关注(zhu)电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian),7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日,北京商报记者获悉,上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商,为客户提**品研究🍓😈🥑😈、涉及💕🍈🥝💛、制造及支持,根据弗若斯特沙利文资源🥿🥕,以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计,龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🍆🩲。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元👜💌、271.85亿元和463.82亿元👢🥑🩳🥿,经调整净利润分别是6.2亿元💕、6.72亿元和5.65亿元👅🥿。

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