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在(zai)“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段性加速(su)的重要力量(liang)，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行(xing)高切低。

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美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🥾💓，可能削弱美元作为储备货币的吸引力🩳💟；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强🥿🥻。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵👿🍆，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵👜🥬🍑👘🥬，可能推动金价突破近期震荡区间🧡🍋🧄。

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另據(jù)《以(yi)色列時(shí)報(bào)》15日援引《塞浦(pu)路斯郵(yóu)報》報道，塞浦路斯總統(tǒng)赫裏(lǐ)斯託(tuō)祖利季斯説(shuō)，他噹(dāng)天安排(pai)了與(yǔ)以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)通電(diàn)話(huà)，囙(yīn)爲(wèi)伊朗已尋(xún)(xun)求讓(ràng)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)信息(xi)”。“我們(men)將(jiāng)與所有人對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)我(wo)們所能……我們努力傳達信息，創(chuàng)造條(tiáo)件，以(yi)便(bian)結(jié)束這(zhè)種(zhong)睏(kùn)難(nán)跼(jú)麵(miàn)。”赫裏斯託(tuo)祖利季斯説。

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1、据伊朗***国通讯社14日报道，塔米(mi)姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学(xue)教授和无辜平民(min)的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗(lang)外长表示深切的哀悼和(he)同情。他强调，卡塔(ta)尔**在这一(yi)敏感关键时期(qi)与伊朗**和(he)人民站在一起。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围(wei)绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包(bao)括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分领域；另一方(fang)面是情绪消(xiao)费，包(bao)括缓压(ya)治愈、精品创意、情(qing)感(gan)陪(pei)伴、社交(jiao)体验、品(pin)牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外(wai)，还有地方(fang)美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料(liao) (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大(da)的国内市场，在外部(bu)环境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻(ke)画，则2020年(nian)该指标见(jian)底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家(jia)电、体育和(he)户外用品等板块优势明显(xian)，新消费板块的贸易不可(ke)替代性在新(xin)世纪以(yi)来逐步走强，服务机器人、宠物食(shi)品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。