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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿。具体来说，第一🥾🧡，从历史来看🥒😡💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑💖。第三👞👢🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🩲🥔，加力实施增量政策”💌👠🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌🤬👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝🥬💟🥾👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💋💛🥾，成长价值风格或相对均衡。

2、在关(guan)税的不(bu)确(que)定影响下，美联(lian)储内(nei)部(bu)对未来的降息路(lu)径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预(yu)测年(nian)内降息2次的(de)为(wei)8人(ren)，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降(jiang)息(xi)预期变化不大。