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对(dui)于以伊冲突影响，我(wo)们认(ren)为： 1）美股、A股(gu)和港股(gu)方面，地缘(yuan)冲击(ji)影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原(yuan)油运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下，年(nian)内金价或仍(reng)有新高可能。

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1、3、投资(zi)者结构：港股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散(san)户(hu)占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占(zhan)比36%，海(hai)外个人投(tou)资者占比(bi)5%，外资(zi)占比(bi)超40%。高外资(zi)占比也导(dao)致港股相比A股(gu)更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放(fang)和(he)便捷，由于(yu)没有外汇管(guan)制，监管规则与国际接轨(gui)，外资进入港股市场(chang)更便利，因(yin)此在外资加(jia)速流入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风(feng)险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗(lang)普公布对等(deng)关税(shui)后美元(yuan)资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改(gai)善(shan)、更(geng)开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层(ceng)面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外(wai)资持股占比68%（由于(yu)无法获取准(zhun)确数(shu)据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而(er)海(hai)信家电外资持股(gu)比例偏(pian)低(di)25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

2、二是沪深300、中证A500等主流(liu)宽基(ji)产品。中金基金(jin)在今年4月成立了(le)一只沪深300ETF，景顺长城基金(jin)在5月时成立了一只沪深300增强策略(lve)ETF，两只基金募集规模(mo)接近15亿(yi)元(yuan)。此外，国泰基金和摩根基金在5月时分别成立(li)了中证A500增强策略ETF，天弘基金旗下(xia)的(de)中证(zheng)A500增强策略ETF是在6月初成立，三只产品募集规(gui)模超过了18亿元。