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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注(zhu)重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信(xin)息做出过(guo)度的反应或交(jiao)易，同时(shi)警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待(dai)。

2、从过往信息来看🍌🧄🍌，该学会的会长🥿🥝、副会长基本都是内蒙古农信联社的高级管理干部；现任秘书长兼法人韩新平，曾是内蒙古农信联社战略发展部工作人员。