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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升🥻💟。具体配置上👠🥾👢，三季度市场波动可能较高🌽，港股红利（金融👡🧄🥥、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置👙。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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行(xing)业配置(zhi)上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主(zhu)题方面，建议关注：自主(zhu)可控、并购重组等(deng)。

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【數(shù)據(jù)·估值】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水平上行(xing)，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)(li)史估值水(shui)平的51.7%分位數。本週(zhou)指(zhi)數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有(you)色金屬(shu)估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)(ji)、食品飲(yǐn)料、建築(zhu)材料估(gu)值跌幅居前(qian)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥕👄。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👠🥕💘，但竞争格局出现了较大分歧👙。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧅🥻💞💗，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥻，零部件集中度持续下滑🍆、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥑，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😈👝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🤬👡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥭，预计会逐步延续回暖态势。

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