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6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披(pi)露公司实际控(kong)制人家族内部股权结构(gou)调整(zheng)及由此触发的全面要约收购事(shi)宜。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元💘💯，为十多年来的最低水平🥦👅🍄。此外，该提案将取消补充助学金🥥，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口👛。**辩称，补充助学金目标不明确💯🌽🍆，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说🧄🥝🥕🥻，支付大学费用需要拼凑储蓄🥑🥭、贷款🥬🥥、助学金和收入🩰👗。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

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展望2H25，我们对美股(gu)金融(rong)板块仍维(wei)持相对乐观，主要基于宏观层面经济(ji)预期相对稳定、中观层(ceng)面(mian)金(jin)融监管宽(kuan)松态势(shi)、以及微观层面主(zhu)要覆(fu)盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利(li)水平，但(dan)伴(ban)随(sui)降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年(nian)市场回(hui)调压力，可能带来资管公司业(ye)绩(ji)表现为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而(er)产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策(ce)面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于(yu)释放银行资本金，我们(men)建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结(jie)果及对应银(yin)行的超额资(zi)本（excess capital）空(kong)间(jian)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的(de)核(he)心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈(tan)判利(li)好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还需(xu)要经(jing)济(ji)基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续(xu)提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存(cun)在止盈需求。

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1、如今，中国同中亚五国实(shi)现了全面(mian)战略伙伴关系的全覆盖，共建(jian)“一(yi)带(dai)一路”合作文(wen)件签署全覆盖，在双边层面践行人类命运共同(tong)体理(li)念的全覆盖。

2、吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对(dui)于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费(fei)、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需(xu)要时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长(zhang)期配置机会(hui)逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。