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申万一(yi)级行业指数中(zhong)，有色(se)金属、石油石(shi)化(hua)行业涨(zhang)幅居前，均超过3%；农林(lin)牧渔、传媒、医(yi)药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用(yong)电器、建筑材料、计(ji)算机等行业跌幅(fu)居前。

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行(xing)业配(pei)置：维持哑(ya)铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币(bi)政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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