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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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美联储将于6月17日-18日举行会议💔，制定利率政策。市场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变🍌🥿🥿🩲。自去年12月以来🍒，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间🍌。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续💗🍋👗🧡。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💌🍌💘👠，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续😈👝🥕💟。

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1、內(nèi)房股早盤(pán)普(pu)漲(zhǎng)，金輝(huī)控股（09993）上漲10.57%，報(bào)2.72港元；螎(róng)創(chuàng)中國(guó)（01918）上漲2.13%，報1.44港元；遠(yuǎn)洋集糰(tuán)（03377）上漲1.92%，報0.106港元(yuan)；富力地産(chǎn)（02777）上(shang)漲(zhang)1.02%，報0.99港元。

2、鋼(gāng)鐵(tiě)股午前普漲(zhǎng)，馬(mǎ)鞌(ān)山鋼(gang)鐵股份（00323）上漲4.92%，報(bào)1.92港元；中國(guó)罕王（03788）上漲3.32%，報2.18港元；重慶(qìng)鋼鐵股(gu)份(fen)（01053）上漲3.41%，報0.91港元；鞌鋼(gang)股份（00347）上漲1.24%，報1.64港元。