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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目🍅。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🩳。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席(xi)投资策略师Brent Schutte表示，若要(yao)在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通(tong)胀压力尚(shang)未完全消退，尤其是在关税影(ying)响仍不明(ming)确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力(li)，我认为现在下结论还为时(shi)过早。”“为了应对关税，进口(kou)商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目(mu)前的通胀数据。过去这类效应通常(chang)需要一段时间才(cai)会反映在实际数据中。”

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三一国际（00631）盘中涨超5%😠👿👡💛，绩后累计涨幅已近27%🍅🍌💖🍅。截至发稿，股价上涨4.17%，现报6.99港元，成交额6298.38万港元。

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下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次(ci)典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外(wai)资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港股相比(bi)A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外资持股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大(da)法(fa)案提(ti)高美国债务上限(xian)落(luo)地(di)，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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1、从轮动面积来看🩲🥾🍄，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💗🧡🩱，存量资金在反关税💓💛👝👗、军工、新消费🧄、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、5月份💝🍌👛，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%🍓，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京💕、上海🥬👗🍇🥦💔、广州和深圳分别下降0.7%🍇🍌💖🤬、0.1%、6.6%和3.2%。二🧅、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%💕，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点💕🍊👝💟。