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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山🍆💌😈😻🥿。这次站上山顶，不是看空一切🥿🤬🩰🎒👘，而是坚定团队意志🥿👄🤬、干成一件事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才🎒🥒，也没那么傻 *，真要一个分数🥾🍊👞，那 90 分——他说过，这人很自信🍇。