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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🩱😠👙。中东地缘政治风险缓和🥑，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍈🥬👜，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。