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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭(jie)牓(bǎng)。從(cóng)分(fen)紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年(nian)內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年增(zeng)長(zhǎng)超三成(cheng)。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)(shi)分紅“主(zhu)力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七(qi)蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包(bao)攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益(yi)類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)(hu)深(shen)300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的(de)分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需(xu)要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)(yin)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅👡🍉，在科技💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面👘🍅👢🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅🥑💖，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面🥦🥑👛，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍄，7月科技风格占优的可能性较大💔💟🩰。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至(zhi)週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基(ji)差方(fang)麵(mian)，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥦🥭🍆，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🧅👢😈，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥒🥬，受有效需求不足👞💓💌👢💝、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🥿，前值3.0%👗🍓💞🍊😻。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💛🍆。

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1、摩(mo)根大通的衍(yan)生品策略师（包(bao)括吴(wu)艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易(yi)，他们表示，若中东紧张局势(shi)再(zai)度升级，原油价(jia)格(ge)可(ke)能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更(geng)长时间内(nei)保持高位，股(gu)市可(ke)能会下跌。尽管这两类资(zi)产近期(qi)的相关性(xing)达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转(zhuan)为负相(xiang)关。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然(ran)呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。