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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘🍋😈，A股42只银行股全线收绿💕🥾🤍💞，整体跌幅中位数达2.75%🥒👙🍎。杭州银行👞🍄💘、青岛银行👛🩰💝🥒、重庆银行跌超4%🍄💔👢💗👚，中国银行🤬🍎🩱💟、招商银行等15股跌逾3%🧅，浦发银行🍆、贵阳银行表现较好💯👠，分别微跌0.51%、0.63%🩲。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💕💟，止步7连阳。

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由于每年例如业绩预告、两会🤬、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🩳🥕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💌、美容护理、社会服务、有色💋、钢铁等。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此(ci)下半年出口压力较(jiao)大。从当前的(de)货(huo)物贸易吞吐量来(lai)看，已(yi)转为零增长左右。

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1、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入🥭🥥🧡🍌🍏。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元🌽💟😈🥕、1.03亿元及2.09亿元。

2、2025年(nian)1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利(li)潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。