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从估值方面来看🍄💞，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘👢💋💛🥿，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👛🍍💞，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥭💖🥦。

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根据飞马国际披露的最新数据(ju)，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际(ji)约7.96亿股股票，占飞马国际总(zong)股(gu)本比例29.9%。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🧡🍄🥥，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥦💯👠，风险偏好有所上升🍄💝，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍅🥕，部分外资券商陆续上调中国投资评级💝🍒🍄，对政策**的期待🩳、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素😻，都推动了港股市场回暖🥔。

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根据行业中观景气👛、宏观周期💔👞🥬、筹码👞🍎🥝、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍍👘，本期得分较高的行业主要有工业金属🥥🍇💛、汽车零部件🧅👜🩳😻、乘用车、光伏设备、电池🥦🩲、家用电器🤍👗、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险🩱、电力🍍、燃气等行业。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👙🧡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🌽、PCB）🍎、游戏🍌💋、军工🥒👚、出口（摩托车👘💔、风电等）🍅🥬🥑，业绩是7月超额收益的主要来源之一👢💛。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍆🍓🍒。2023年🥕👗👞🥾，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥻👚，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。