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不过💗🍑，近10年🤬，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🍇🥑🥕，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看💟🥥🥬，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济(ji)，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收👜🎒🥥🥝，之后进入24个月质保期🍅🤍🧄。该合同履行对公司本年度的资产总额🥾🥔、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响🍈🧅🩲🍇🥔。