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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年(nian)4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元(yuan)一(yi)路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市(shi)值近175億(yì)元。

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从历(li)史来看，历年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于小盘风格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要(yao)宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元👄。

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1、展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大(da)。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可(ke)跟蹤資金(jin)有朢繼續(xu)溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场(chang)预期。但当前(qian)阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是各(ge)方增量(liang)资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。