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达利欧建议💞🤍🤬，美国需要通过削减支出、增加税收和降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%🥿🍋。然而，他承认🧅，执行这些解决方案可能会很困难，而且存在争议。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🧄🥒💓👡🥻，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🍊。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🤬👝🍋。（2）消费上看💖👄，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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类似情况在富(fu)国天盈债券型(xing)证券投资基金（LOF）C类基(ji)金份额、交银施罗德智选星光混合型基金中基金(jin)（FOF-LOF）等产品中同样(yang)上演(yan)，相关(guan)产品的溢价风(feng)险提示亦于近两日相继(ji)发布。

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展望7月👄🩰🥭🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🍎🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥦🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面🎒🍌🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉💟💖，这为指数后续突破上行💖🍒💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)(shi)，強勢股(gu)的(de)持續(xù)上行(xing)能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我(wo)們(men)可以通過(guò)計(jì)算(suan)指數(shù)成分股的近期正收益(yi)的箇數來判斷(duàn)(duan)市場情緒。噹市場(chang)中(zhong)正收(shou)益的股票逐(zhu)步增(zeng)多時，徃(wang)徃處于行情(qing)的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于(yu)正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過(guo)熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)(chu)蓄狀況(kuàng)(kuang)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前(qian)所未有的(de)一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。