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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续💌🍑，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟(wei)表示，预计今年AI眼镜的销(xiao)量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至(zhi)周五(wu)收盘，已有部分PCB产品应用(yong)于AI眼镜领域的中京电子(zi)走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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风格层面🥔👞💌👘👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳💓🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💛🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔🌽，外部流动性方面🍉👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗👢🤍，对短期市场或有扰动。第三👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨💕，市场风险偏好整体回暖👅👞。基于以上💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链(lian)的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光(guang)伏、风(feng)电、储能(neng)、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、▶ 结合工业企业盈利🥾👄💘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🍅🧅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙💯💟💗🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🍌💞，业绩有望改善🩱👚；2）中游制造领域😠💟，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善，如汽车👡👅、光伏👙💝💘、自动化设备等；3）消费服务领域🍏💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👞💛👚、饰品💌🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、证监会决定责令中审众环所改正🧄👡，没收业务收入116.98万元🍌，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告🍏，并处以6万元罚款；对汤家俊👞💟💋、廖利华给予警告🍌，并分别处以3万元罚款👅。