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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT💔💖👘、军工👢👠👢、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🍆🍏，港股长期投资价值显著🥝👠，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一👡💖😈。

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投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）😻🍇👡👚！“512810”被动跟踪中证军工指数🍉，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域🍍💖🍌，同时兼顾航发💛🩳💗、船舶、航空航天等传统军工装备产业。

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热门ETF方面👙，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%🍅😈🍊🍍🥬，全天成交额超4亿元。从周度复盘看🍉👙💓，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬🥒。

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摩根(gen)士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周(zhou)期中，如果财政政策(ce)力度足够或资本市场处于低位，股市的(de)压力并不大甚至估值(zhi)扩张动力更强。摩根士(shi)丹利(li)基金认为，从产业逻辑(ji)看，接下来有三(san)个方向值得重视：一是科技成长。过去一段(duan)时间科(ke)技较为低迷(mi)，主要(yao)是风险偏好未能持(chi)续提升(sheng)，同时算力等未来需(xu)求受(shou)到(dao)质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强(qiang)；二是中国制造，包括高端机(ji)械、汽车、军工甚至(zhi)医药(yao)等，其(qi)中优质的公司(si)需要(yao)重视；三是新消费，部分公司不但牢(lao)牢(lao)占(zhan)据国内市场(chang)主导地位，海外市场拓展也极为(wei)顺利，成(cheng)为上市(shi)公司业绩的新增长点。

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1、下跌中的回落：美元走强💘🍇🥭🧄，外资流出💝🩲🥦🥑💛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👜，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💛🍏。背后原因类似🥬🩱，均为强美元之下🤍🍆👿😻🍋，外资加速流出中国资产🥔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💓🥦🥾🍅，跌幅更深💔。（1）23年美联储处于加息周期👝🍈，全年4次加息🥒💗，美元指数从低位101升至107😡🥑🥕😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👞🥬👞🩱，外资加速流出🍈🎒💕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯，23年恒生指数下跌-13.8%👚👅，万得全A -5.2%💝🥥，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😡🥝💝💌🩱，美联储不断推迟降息时间🍏👄🥦，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👿🍌🍒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🩳🍏，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😡💟🥻🍇，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😻💛🍉，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、2025年1月，联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》显示，受全球经济复苏缓慢🍋👞🍄、地缘政治冲突加剧影响，流入发展中国家的外国直接投资（FDI）已连续两年出现下降👅。