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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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相比2014年底和2019年初🥕💋😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱👡🍈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞🥿。从板块轮动来看🥔🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘💋，红利也开始滞涨💖🍑🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔💘，以及AI智能化领域的追赶🍒👞🥿。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞👜，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛🤬🥥。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥑🍎，大盘风格略占优🩲。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍅👚👜，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💖🍑😠🥒，中证1000在6月占优的概率为60%💟👅👞🍌，但跑赢万得全A的概率仅20%🩲💞。

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2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调(diao)整。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的(de)持(chi)仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估的该(gai)基(ji)金风险等(deng)级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。