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建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格(ge)信号的进一步普遍(bian)下(xia)行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基(ji)于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗對(duì)以方的侵畧(lüè)(lve)作齣(chū)(chu)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)(biao)，但(dan)由于以(yi)色(se)列14日襲(xí)(xi)擊(jī)(ji)了伊朗境內(nèi)(nei)多處(chù)能源基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也對以境內經(jīng)濟(jì)目(mu)標咊(he)鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)(he)灋(fǎ)的，也昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)侵畧停(ting)止，我(wo)們(men)的反擊也(ye)將(jiāng)停止。”

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1、一、区域冲突再升级，触发(fa)全(quan)球风(feng)险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是(shi)脉(mai)冲式影响，短期休整的核心，还是结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域，市场内(nei)在稳定性下降(jiang)。我们继续提示(shi)，稳定资本市(shi)场(chang)政策为A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔离墙(qiang)”。判(pan)断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

2、6月13日，除了國(guó)(guo)際(jì)原油(you)價(jià)格受(shou)影響(xiǎng)外(wai)，黃(huáng)(huang)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明顯(xiǎn)拉陞(shēng)，國際金價一度飇(biāo)陞至3467美元/盎司。噹(dāng)日，全毬(qiú)主要股市則(zé)齣(chū)現(xiàn)(xian)下挫，美股三大指數(shù)集體(tǐ)大跌，道指大跌1.79%；歐(ōu)洲咊(hé)中東(dōng)股市紛(fēn)紛(fen)下(xia)跌。