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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”😡👿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥒🍊。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍍😈🥒👿，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👘🍋🍍🍎，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😠，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👡，而零部件板块的开支持续上行😻，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🩱🥥，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥒，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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方正证券指(zhi)出，本轮医药行业热情(qing)提升的(de)最大助力即是来自创新药商业(ye)模式的广泛认可。从趋(qu)势(shi)上看，龙头创(chuang)新药公(gong)司正在逐步进入扭亏为(wei)盈的(de)阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的(de)固有认知，同时BD项(xiang)目(mu)收款也进入常态化兑现阶段。

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【中(zhong)觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣(qi)改善的領(lǐng)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行(xing)，5月汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)齣口(kou)衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)；3）5月汽車包(bao)括底盤齣口衕比增幅擴(kuo)大。后續(xu)關(guān)註景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路(lu)、有(you)色、汽車等。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论🧅，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列🥕🍄🥿、多元统计🍒👡🧅、计量经济分析方法🥬🥿🥬，以房地产开发投资为基准指标🩲🥭💕，选取了房地产投资💔🍑、资金💘、面积🥕🍌🥕、销售有关指标🌽😻🩰，剔除季节因素的影响🥻🥬🍏🥕🍇，包含了随机因素🥝👝💘，采用增长率循环方法编制而成🩱👜🥿，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100😈🥥。通常情况下👅💖，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平🥻，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平💌💋。

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2、中生制药日前在投资者会(hui)议(yi)上透露(lu)，与(yu)多间跨国制药公司达成多项(xiang)对外授权协议(yi)，包括一个(ge)即(ji)将(jiang)落实的重点项目。基于丰富的研发管道，公司预期商业拓展(zhan)（BD）交易的款项将(jiang)于2025年起成为恒常的盈利来源。展望未来，公司(si)预(yu)计每年会推(tui)出5种以上的新分子新药(yao)，令其(qi)创新产品组合将于2027年增加至30种以上。