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在“电(dian)风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存(cun)在强基本(ben)面因(yin)素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最初(chu)的核心(xin)标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我(wo)们依(yi)然看好(hao)低(di)利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态(tai)下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择(ze)性价比更高的(de)方向。从近(jin)期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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