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1、供应：聚氯乙烯企业开工率环比下降1.82%至79.25%，其中电石法开工率环比下降0.66%至81.77%🍉🍆🍈，乙烯法开工率环比下降5.15%至72.59%；装置检修损失量环比上升7.79%至12.20万吨👅💔；总产量环比下降1.67%至46.60万吨，其中电石法产量环比下降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降5.15%至11.69万吨🤍。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍(reng)依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段(duan)。中期重新凝聚共識(shí)，更可(ke)能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用(yong)層突破空間(jiān)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行(xing)业结(jie)构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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梁潇认为🍇🥻🧄，海天味业赴港二次上市准备周期较短🥥🧄，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调，港股在国际上的认可度较高💕🍌🍓，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市💖🥻💘💟🍎，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台🥒，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破👜🥦🍓。

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1、6月18日至(zhi)19日，陆家嘴论坛即将(jiang)举行，期间(jian)将发布若干重大金融政(zheng)策，关注下一步增量(liang)政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持(chi)震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战(zhan)，但在政策持续发力下(xia)，国内经济有望展现较强韧性。

2、数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧。相比之下👙🥔，2001年美国前总统布什执政期间🩱🍅🍓，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点。