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2025年6月30日🍊👞🍆，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%🩰💌，PX涨超2%，PTA🥦💟、焦煤、纯碱🥻、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🍉，SC原油🧄👛、沪金🩰🎒、沪银跌超1%🩰💋，燃料油、低硫燃料油（LU）🍌💌💔🍏🍆、沪锡🍊😻🥻、甲醇跌近1%🍉。

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具体(ti)来看，2020年7月，玄国栋(dong)将持有(you)的福可喜(xi)玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限(xian)合伙）将持有(you)的(de)福可喜玛15%股权以1200万元的价格转(zhuan)让(rang)；2023年9月，玄国栋将持(chi)有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让(rang)给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万(wan)元的(de)价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有(you)福可喜(xi)玛53%的股权。叠加此前增资800万元(yuan)，致尚(shang)科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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总量政策方面💯💛，6月促消费政策密集发布👄。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍎、国家发展改革委👞🍌、财政部💟🍏、商务部、金融监管总局💯👄🤬🍋、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💔🍌、挖掘释放居民消费潜力🎒、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👛，优化保险保障💓👚🥭，积极培育消费需求。同日🎒🍇🩳，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🩳。《措施》提出🥦🩳🥦，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💝👠。挖掘地方特色美食资源🍆🍌，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👅🥦🥔。地方上💞👿🧅，6月以来👛🍆🩰，江苏省、广西壮族自治区🤬💞🍎💋🥾、深圳市👘💛、北京市陆续推出促消费政策💔🍏👠。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高(gao)頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一(yi)定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中(zhong)報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域(yu)盈利有(you)朢持續改(gai)善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域(yu)需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業(ye)績有(you)朢邊際(ji)改善。

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2、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即(ji)将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。