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据choice数(shu)据，今年来已清盘的(de)105只产品来自54家公募，其中博时基金(jin)清盘产品最(zui)多，年内已清盘7只(zhi)产品；排在之后的淳厚基金、华安(an)基(ji)金、南方基金年内已清(qing)盘产品分别有6只、5只、5只；另外，富国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基(ji)金、浦银(yin)安盛基金、上银基(ji)金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思(si)路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金(jin)流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债(zhai)券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本(ben)身(shen)弹(dan)性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)(rong)開放郃(hé)作與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展(zhan)”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎政(zheng)筴(cè)。

2、建议在6~8月的半年报季💯，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥔👛，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥭、PCB🥝👙、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥿🥑🥥，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💔🥦、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍏，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👠；3）建议开始重新关注政策信号🍆👛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。