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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、二🥭💔👗、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险😻🍅。当前市场主要的下行风险🤬🩰，只能是长传导链条的风险🍏😻👡。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👅🧅👅👝。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥦🍍🥝💖🩱，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥻🥒🍑💝、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🩲🥻🥕。