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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🥑😻💓。

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凱(kǎi)盛新能：公(gong)司控股子公司(si)自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資(zi)建設(shè)2000t/d光伏(fu)組件超薄封裝材料(liao)項(xiàng)目，預(yù)(yu)計(jì)項目總投資(zi)約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢(gong)新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投(tou)資有限公司(si)將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)(bi)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元(yuan)，專項(xiang)用于投(tou)資項目建設。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维(wei)持 9 万吨左右低(di)位，硅(gui)料企业(ye)整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过(guo)另有新疆硅料厂商检修结束，存在(zai)复产意(yi)愿，后(hou)续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当(dang)前供需错配的局面将有所缓和，否则在需(xu)求走弱的节奏下，过剩压(ya)力(li)还将持续。（2）消费上看，光伏(fu)抢(qiang)装潮结束(shu)，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开(kai)始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿(yuan)进一步(bu)降低(di)，后续下半年(nian)终端需求(qiu)走弱(ruo)将主导合约走势。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员🍏🥥、院长助理🤬🥦，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞🥾🌽🎒。中国金融学会副会长💖👅🤬🥻，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民💟，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。

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1、另一家企业代表岩思类脑👿，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称🥬，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🤬🌽，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优的(de)可(ke)能性较大。