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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食(shi)品饮料，代(dai)表性企业美的(de)集团（000333.SZ）2015年以(yi)来累计上(shang)涨292.31%，涨幅领(ling)跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器(qi)（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻(fan)倍或接近翻倍。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定(ding)视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善(shan)的白电龙(long)头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导(dao)体(ti)设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、在深圳经济特区建立45周年🩱🥝🥑、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度👙、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命👢💌🤍，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。