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更重要的是，全(quan)国政客(ke)都应关注 “尽可能低成本” 方案与(yu) “尽(jin)可(ke)能(neng)满足多(duo)方(fang)需求” 方案之间的巨额成本(ben)差距，因为这个基本道理适用于各地(di)各类(lei)基础设施项(xiang)目：如(ru)果一件事值得做，就必须优先推进；如果重(zhong)要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去(qu)做别的。否(fou)则，就会像(xiang)加州政客(ke)一样，最(zui)终只剩大量时间和(he)金钱的浪费。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠🍓🥕，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥿👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥝🧄👿，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜🧡。下半场是实物再通胀🧅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍎👗🩲💟🧡，同时通胀尚未回归💌💟，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊🍒🥕🥔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🎒🍎，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒(jiu)、今世緣(yuán)(yuan)跌(die)超4%，瀘(lú)州(zhou)老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍅👙，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍈🍄💔🍎🍎。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🎒，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥥，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👜，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿👚😡，强美元叠加国内经济下行压力加大🍆，外资加速流出🥾👿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👝😠🍇。当前来看🍒🩱💕🍋👄，美元短期走强概率不大🩲🥔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦🥿👿💖，可能出现美债大幅增发的情况👘🥬，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。