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②分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变化；

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍍🩳，地缘冲击影响偏短期😡👙👞，军工👿🥿、大金融板块相对受益👛🍌。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👗💘，伊朗亦为全球十大产油大国之一🩳🥬，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👅，年内金价或仍有新高可能🍉🥿🌽🍈。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘💗🩱，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🎒👛，尤其港股表现更为强势🎒🌽，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😠，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒👅🍋💛，万得全A全年上涨9%👛🍓👘🥥🥝，结构上电力设备领涨，此外有色金属😡🤍💔、煤炭、化工👜💝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄🧅🥿，同样涨幅居前🥬，AH溢价指数从130升至149😡😈🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩰👚，港股21年全年净利润增速21%👡🩳，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧄🍅💞🎒，是21年A🥭🥑👿🍎、H行情分化的重要原因之一👚👛💟🍓。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥭，A股业绩优势放大🍓😠💖🥬👡，有望相对港股走强，但短期概率不大🍊🧅🥕。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛👠🍊，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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