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里昂发布研报称，该(gai)行中(zhong)国消费(fei)品考察团于5月走访内地多个城市，并透过对(dui)泡泡玛特(te)（09992）、老(lao)铺(pu)黄金（06181）、安踏体育（02020）等企业的深入研(yan)究后，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加。该行指，这些公司越来越(yue)受欢迎，但有关投资者(zhe)主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新(xin)消费类别，如IP业务、黄金珠宝、旅(lv)游(you)、户外活动和茶(cha)饮。

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中银国际发布(bu)研报称(cheng)，与受到基建投资放缓和地方**财(cai)政预算挑战(zhan)影响的同行承包商相(xiang)比，预期(qi)中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付(fu)表现更佳。该行(xing)指，公司去年在(zai)中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有(you)更(geng)佳的地域组(zu)合，预计2025年中国香港及中国澳门(men)市场(chang)将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对(dui)内地更为稳定(ding)。中(zhong)银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率(lv)，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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龙头股(gu)中，小米集团-W领涨逾4%，消(xiao)息(xi)面上，雷军今(jin)日发布微博称，“大家非(fei)常期(qi)待的小米yu7，将于6月底发布。 还有很多重磅(bang)新品同场(chang)一起发布，比如搭(da)载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro”。

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維(wéi)(wei)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上(shang)半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)利底倉(cāng)(cang)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛(niu)市(shi)》看灋(fǎ)，牛市(shi)上半場(chang)昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益(yi)資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要，打破(po)“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消(xiao)費(fèi)收縮(suo)“的噁(ě)性循環。下(xia)半場昰實(shí)物再通脹，實(shi)際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金(jin)螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛(niu)市上(shang)半場的金螎再通(tong)脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流(liu)動性寬鬆助(zhu)力小盤成長(zhang)彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由(you)現(xiàn)(xian)金(jin)流創(chuàng)造咊(hé)(he)分紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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