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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍑。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😻💘，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🤬，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💯🩱🍇😡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥒😈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍇，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍄😡🥿🥿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍉，意味着积极信号，板块一度反弹👅💝💗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍉🍌🍎，预计会逐步延续回暖态势。

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一键配置吃喝板块核心资产😡💕，重点关注食品ETF（515710）🤬🍑🤬🥔。根据中证指数公司统计🍈😡，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品👅🩳、调味🍆🩰🍈👚、啤酒等细分板块龙头股👙👙，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🥝🥑、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局😠💕💖。

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