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今年以来👞🥔，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧄🌽，今年进一步攀升至5%🍄🍒😻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👝🤬💝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍍🍌🥕🩲，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥒🩰。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥬💟，我们称之为进入牛市阶段II🍓😡。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💞🍓🥿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🌽🩱🍋。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍑👞😠👝、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍏，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💝👛🥬。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和(he)财(cai)政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划(hua)回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别(bie)国债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银(yin)行、国(guo)家发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项(xiang)重点举措。重(zhong)点强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施(shi)》提出(chu)，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消(xiao)费(fei)政策。

2、6月国际原油(you)价格(ge)上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油现货(huo)价(jia)格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现(xian)货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)产品价格指数(shu)月(yue)环比(bi)上(shang)行(xing)1.12%。无(wu)机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多(duo)数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡胶等价格下跌。