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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🧄，而当前创新药👿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍏🧡💕🍊。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤬🥒🩱，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👠，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩰👝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👜👗🧄🍌，板块中枢上移🍅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👅🍓。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💔👞，表明资金开始流出👠🍏🍈🥿，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬💌👞🍊，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、周(zhou)五（6月13日），中东形势风云突变，金融市(shi)场避险情绪升温。A股全天(tian)震荡调整，创业板指、深(shen)成指均跌超1%。沪深两(liang)市全天成(cheng)交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿(yi)元(yuan)。个(ge)股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌(die)。盘面上，市场热点聚焦(jiao)于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。