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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%🍍👜，但许多接受调查的经济学家认为🤍🍋🩱🩳，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🧡，以及原油💕、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🌽🩳🍉，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极、各(ge)类主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前(qian)震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、中(zhong)指研究院指数研究(jiu)部总经理曹晶晶对《证(zheng)券日报(bao)》记者表示，一线城市在优质供给增加、较(jiao)强的购房需求支撑等(deng)因(yin)素带动下，市场保持(chi)较高活力，上半(ban)年重点(dian)城市整体新建商(shang)品住宅销售面积同比保持增长(zhang)。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出(chu)清周期有所缩短。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步(bu)回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世(shi)亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。