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后续如何演绎🍆？市场若要延续涨势🧅👝👝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥🍄。战略上我们保持看多😈🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝🥒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠🍎💌🍑，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😈，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🍊🩱💖。

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消息面(mian)上，6月24日至(zhi)26日，2025（第十三届）亚洲炼油和(he)化工科技大会在盘锦举行。大会由(you)中(zhong)国石油和化学工(gong)业联合会主办，中国化工学(xue)会联合主办(ban)，聚焦全球行业技术前(qian)沿与战(zhan)略趋势，为企业提(ti)供转型升级解决方(fang)案，切实推动行业(ye)发展从理论探讨迈向实际产(chan)业落地。

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對(duì)于召迴(huí)的原囙(yīn)，多指(zhi)曏(xiǎng)電(diàn)芯原材料(liao)問(wèn)題(tí)(ti)。其中有企業(yè)方錶(biǎo)(biao)示，原材料問題導(dǎo)(dao)緻(zhi)部(bu)分産(chǎn)品在長(zhǎng)時(shí)間(jiān)使用時隔膜絕(jué)緣(yuán)可能失(shi)傚(xiào)，存在産品過(guò)熱(rè)甚(shen)至燃燒(shāo)的安全隱(yǐn)患。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍。从板块轮动来看👛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖，红利也开始滞涨🥿🍎💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌💌🍎。近期🍈🍑💗，YU7大热🩱、欧洲延缓停售油车🥥👚💟🍄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧅🩲💕😠。三季度A股科技企业IPO重启👿🍍，科技领域产品催化频出🥿🧡🥝💋🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块👝💗🤍🍏，有望接力创新药和新消费的行情🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌🩰🧄。

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1、田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和(he)AI产业催化，市(shi)场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

2、国盛证券表示👡😈🥥，从算力建设角度看，高密度💗👿🥑🥑、低功耗等已成为一致公认方向🧄，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群🥦。